El Santander (NYSE:SBP) se queda con el Sovereign Bank (NYSE:SOV)
El español Santander (NYSE:SBP) salió al auxilio del banco estadounidense Sovereign Bank (NYSE:SOV), del cual ya poseía el 25%.
El Santander comprará en US$ 1.900 millones (US$3,81 por acción) el 75,65% del capital del Sovereign, y sigue de esta manera adquiriendo participaciones en la banca estadounidense, al igual que lo están haciendo las firmas asiáticas.
Los accionistas de Sovereign recibirán 0,2924 American Depository Shares (ADS) de Santander por cada acción ordinaria de Sovereign que posean (o 1 acción de Santander por cada 3,42 acciones de Sovereign).
El Santander convocará una Junta Extraordinaria de Accionistas para la aprobación de la ampliación del capital de unas 147 millones de acciones, o el 2% del capital del Santander.
La operaciòn se concretaría en el primer trimestre de 2009.
El español señaló que la operación “cumple con los criterios de adquisiciones, tanto estratégicamente, mejorando de forma significativa la diversificación geográfica del Grupo, como económicamente.”
Juan Rodríguez Inciarte, consejero ejecutivo del Santander, agregó que esta compra “representa una excelente oportunidad para Santander y para Sovereign” y dijo que el banco español conoce a Sovereign “muy bien”. También dijo que “es una franquicia de banca comercial fuerte en una de las regiones de Estados Unidos más prósperas y productivas con un potencial de crecimiento alto y que diversificará geográficamente aún más a Banco Santander”. El Sovereign tiene presencia en el nordeste de EEUU.
Ralph Whitworth, presidente de la Comisión de Capital y Financiación del Consejo de Administración de Sovereign, dijo por su parte que “dada la incertidumbre sin precedentes en el actual entorno de mercado y los retos a los que se enfrenta Sovereign, creemos que ésta es la operación adecuada y en el momento adecuado”. Y agregó: “consideramos nuestras opciones y esta transacción muy cuidadosamente y creemos que ofrece estabilidad y potencial de crecimiento para Sovereign, sus accionistas, clientes, empleados y otras partes interesadas”.
La operación ahora deberá ser aprobada tanto por organismos reguladores de EEUU y de España, como por los accionistas de ambos bancos.
El Santander viene pisando fuerte, está my sólido con una fuerte base de capital, y beneficiándose con esta crisis financiera, adquiriendo entidades en problemas. También adquirió a Alliance&Leicester y B&B, del Reino Unido, donde tendrá 1.286 sucursales. En el 2004 había comprado al Abbey.
Según el Financial Times, el Santander se convertirá en uno de los más grandes de Reino Unido, con 24 millones de clientes.
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ACERCA DEL AUTOR
Paola Pecora es la Editora en Jefe de Latinforme.com. Ha trabajado en el sector financiero durante 17 años, como asesora, trader y analista técnica y fundamental de mercados financieros internacionales. Trilingüe, de visión contrarian e independiente (demasiado a veces) la convierten en referente indispensable a la hora de evaluar y escoger oportunidades de negocios internacionalmente. Es actualmente asesora en mercados financieros de la consultora internacional Gerson Lehrman Group y ha sido editora de MoneyWeek Edición Sudamericana. Su columna sale los viernes en Latinforme Diario.